Leistungsübersicht
- Persönlicher Beratungsgespräch
- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Langfristige Prognoseerstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Simulation zu Risiken wie der Berufsunfähigkeit
- Erstellung einer Selbstauskunft für Banken
- Versand aller Auswertungen
Immobilienkauf
- Rentabilitätsbeurteilung beim kauf von Immobilien
- Beratung verschiedener Finanzierungsalternativen
- Beratung hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
- Erstellung aller Unterlagen für ein Bankgespräch
Erben und Schenken
- Erfassung und Berechnung der Erbschaftssteuer
- Simulationsrechnung einer Schenkung
- Simulationsrechnung einer Erbschaft
- Erstellung der Erbschafts- oder Schenkungsteuererklärung
- Betriebs- und Anteilsbewertung