Leistungsübersicht

• Persönlicher Beratungsgespräch
• Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
• Langfristige Prognoseerstellung der Vermögens- und Finanzsituation
• Simulation zu Risiken wie der Berufsunfähigkeit
• Erstellung einer Selbstauskunft für Banken
• Versand aller Auswertungen

Immobilienkauf

• Rentabilitätsbeurteilung beim kauf von Immobilien
• Beratung verschiedener Finanzierungsalternativen
• Beratung hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
• Erstellung aller Unterlagen für ein Bankgespräch

Erben und Schenken

• Erfassung und Berechnung der Erbschaftssteuer
• Simulationsrechnung einer Schenkung
• Simulationsrechnung einer Erbschaft
• Erstellung der Erbschafts- oder Schenkungsteuererklärung
• Betriebs- und Anteilsbewertung